01- Saudosa Maloca
02- Iracema
03- Samba do Arnesto
04- Malvina
05- Luz da Light
06- Quem Bate
07- Por Onde Andará Maria
08- Trem das Onze
09- As Mariposas
10- Um Samba no Bixiga
11- Pafunça
12- Samba Italiano
13- Casamento do Moacir
14- Saudosa Maloca (com Adoniran Barbosa)
02- Iracema
03- Samba do Arnesto
04- Malvina
05- Luz da Light
06- Quem Bate
07- Por Onde Andará Maria
08- Trem das Onze
09- As Mariposas
10- Um Samba no Bixiga
11- Pafunça
12- Samba Italiano
13- Casamento do Moacir
14- Saudosa Maloca (com Adoniran Barbosa)
Lançamento: 1974, Selo: Alvorada, relançado em 1982.
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